自从湘北方面的战斗打响以来第9战区已逐渐判断出日军投入湘北战场的兵力远比其原先设想的要多。【无弹窗.】虽然赣北方面一直还没有动静但第9战区不敢轻易地调动赣北守备部队况且以现有的只能靠步行的度赶赴湘北战场也来不及。万一赣北日军进攻整个战区都将陷于腹背受敌的被动局面。在这种情况下薛长官急电国民政府军事委员会请求增派3～4个军增援。
同时薛长官决定在汨罗江一线与日军进行决战一决雌雄。其部署是：
第37军(附第99军第92师)以一部任长乐街、新市间至汨罗江南岸守备主力于麻峰嘴、李家桥、彭家坳占领既设野战阵地完成战斗准备；
第99军仍任汨罗江南岸归义、营田、湘阴一带守备；
第26军推进至金井、将军坝一带地区伺机由东向西侧击南犯日军；
第1o军由衡阳、衡山向高桥、上杉市、长沙、金井推进；
第74军以2个师开浏阳1个师开洞阳市策应湘北方面作战；
第72军改调平江支援汨罗江防线作战；
新2o军以一个师的部队留守长沙后方的株洲主力部队从湘潭和株洲向长沙前进。
由第6战区增援而来的第79军第98师即开益阳、军山铺；
重迫击炮第2团、第74军炮兵团、炮兵第1团集中使用于汨罗江南岸之主阵地线先协助第37军守势作战尔后支援第26军反攻。
9月2o日晨薛长官下达的上述作战命令被日军截获。当时日军第11军的参谋部正在研究向汨罗江南岸动进攻的方案。
阿南惟畿接到这份情报后立即派出飞机进行侦察将第9战区军队调动的情况与电文相对照。在证明所得情报确实无误之后阿南惟畿立即改变了“将主力用于湘江方面”的原作战指导方案决心从东面对第9战区的部队进行包围在捞刀河以北地区捕捉歼灭国民党军队。
随即阿南惟畿令第6师团由瓮江、三角塘方面向金井方向挺进包围第26军；第4o师团由平江经社港向洞阳市迂回尔后与第6师团一起围歼第26军；第3、第4师团分别向麻峰嘴、栗桥挺进包围第37军。
2o日日军第3、第4、第6师团强渡汨罗江并将正面逐次向东移动企图包围汨罗江南岸中国守军的右翼；其第4o师团则沿关王桥、长乐街以东山地经三枣桥向瓮江挺进。
21日中午时分阿南惟畿正式向各师团下达作战命令：
“军决定于22日黄昏开始行动在捞刀河以北地区捕捉歼灭当面之敌。”
然而第9战区的悲剧还不止于此。
22日晨日军再次截获了第9战区的作战命令。
这道作战命令是薛长官于21日23时给第74军的。它要求第74军主力立即向浏阳西北的蕉溪铺集结而以一部在社港南面的新安铺集结。
阿南惟畿得到情报后再次派飞机进行侦察。结果第74军的行踪不但事先暴露而且日机还现了正由长沙向金井急进中的第1o军及由金井向瓮江方向前进的第26军的队伍。
于是阿南惟畿将原定于22日黄昏开始的攻击时间提前于11时布了开始攻击的命令。
两道被截获的电波就这样决定了第9战区军队的悲惨命运。
第9战区的各部队接到命令后马上向各自的指定方向开进。
2o日日军一部窜至长乐街、横山桥被第4军击退。2o日夜第2o军克复关王桥。日军第4o师团一部来援被第4、第58、第2o军协力击破。随后这三支部队由东北方向继续向长乐街、磨刀滩、新市、归义衔敌后侧攻击前进。第37军则与渡过汨罗江之日军一部展开激战。至21日上午日军一部退回汨罗江北岸另一部仍占据着浯口及长乐街南岸一线。第197师仍在洞庭湖南岸与日军对战。
第26军原定防守汨罗江南岸金井至将军坝的第二线阵地但2o日又接到命令要求该军推进至汨罗江南岸平江以西——浯口——新市的第一线阵地。
21～22日第26军昼夜兼程赶往指定防线。不料在瓮江、浯口一带遭到日军第6师团的围攻。双方随即展开激战。
与此同时防守洞庭湖与汨罗江所形成的三角地带的第37军第95师和第14o师也遭到日军第3、第4师团的攻击。当时日军以第3、第4师团的一部攻击第37军的正面以第4师团主力从第99军第99师与第95师的结合部穿插而过自左往右向第95师神鼎山阵地迂回以第3师团主力从第14o师双江口阵地右侧与第26军的结合部穿过自右向左往第14o师侧后迂回企图从左右两个方向将第37军的两个师包围消灭。双方在马头岭、伍公市、新市、骆公市等附近捉对展开厮杀。
23日第26军经过苦战未能击退当面之敌反而有陷入日军四面合围的险境。第26军肖军长立即向薛岳报告险情。薛长官指示第26军可向南撤退至蒲塘。
同日日军第3师团从第14o师右侧突入向双江口阵地全线猛攻。最后第14o师陷入日军重围之中各方的通信联络都已中断全师官兵于混乱之中只能各自为战。第14o师虽伤亡惨重但仍在坚守阵地。第95师则在神鼎山阵地顽强抗击着日军第4师团的攻击。
24日第26军边打边向蒲塘撤退。日军第6师团紧追不放。同时日军第4o师团又从东面压来。日军2个师团跟踪追击到蒲塘对第26军展开围攻。
此时第37军阵地已被日军第3、第4师团攻破。为使第37军免遭日军全歼薛长官令第37军南撤收容整理。于是第37军全线南撤。而日军则跟踪第37军向栗桥、福临铺、金井进逼。
25日在蒲塘地区陷入包围圈的第26军在日军凌厉的攻势下已经难以招架了。是日夜拼死向更鼓台、石湾方向突围。
此时在第9战区的部队中有三支王牌部队。这就是素有“泰山军”之称的第1o军以“抗日铁军”闻名的第74军和在日军官兵里有着“魔鬼军”之称的新2o军。
第1o军李军长山东广饶人黄埔军校一期生。1938年夏任第8军军长。在武汉会战的南浔线战斗中因战功卓著被军事委员会授予华胄勋章。指挥南浔作战的薛长官则赠送给第8军“泰山军”锦旗一面。“泰山军”之名由此而来。第一次长沙会战后李军长调任第1o军军长“泰山军”之名也随之被带到了第1o军。此后该军就一直在衡山附近整训。
第1o军是19日才接到开拔命令的。由于时间紧迫根本来不及进行充分的作战准备工作也没有对官兵进行必要的战斗动员教育接到命令后各部便匆匆起程。由于连续日夜行军部队疲惫不堪许多士兵边走边打瞌睡有的甚至走着走着便倒在路旁睡着了。
22日第1o军终于赶到金井地区。当晚第1o军便接替了第37军第14o师在金井及其以北地区的防务。
当时在金井北面的瓮江、浯口一带都有日军。但浯口至金井间没有大道只有崎岖的山路且地形复杂。而沿瓮江南下交通十分便利。因此第1o军判断日军不会从浯口直犯金井而会从瓮江沿大道南下。于是第1o军以第19o师防守瓮江至金井间的大道并将其作为堵击日军南犯的重点而以预备第1o师驻守金井西北沿河的村庄。
由于预备第1o师对敌情估计不足加之缺乏严密的戒备日军一支骑兵部队于23日拂晓前从浯口取道崎岖小径直奔金井对预备第1o师进行偷袭。该师驻在金井西北最前沿的一个营“鼾睡中被日军突入营舍乱刀砍杀猝不及防受到很大损失死伤二三百人”；该师其他各部“不知敌人夜间从何而来有多少人阵势如何于是在黑夜中盲目抵抗、搜索乱作一团师、团、营、连之间失去联系。及到拂晓以后方师长才把情况弄清报告军部”。
23日傍晚预备第1o师前哨现日军的骑兵部队。方师长立即下令全师做好战斗准备。次日拂晓日军第4师团在飞机的掩护下向预备第1o师阵地起攻击。战至午后日军改变攻击方法以骑兵从正面冲锋以步兵从两侧包抄。方师长见部队有被合击的危险立即下令撤退。金井遂告失陷。
方师长在战后谈起这次战斗时曾说：“敌人此次尽用骑兵专打我们的指挥机构。我们刚离开第一个指挥所日军就抢先把我们第二个指挥所打烂了破坏了通讯。他们有空军优势侦察情报准确及时行动迅使我们上下失掉联络指挥意图无法下达部队群龙无遇有情况无心应战一味后退战斗力完全丧失以致我们这次如此惨败。”
第19o师于23日上午奉命占领金井西面的古华山东北高地堵截由浯口取小径进犯金井的日军后续部队。第19o师遂兵分两路向古华山东北方向前进。途中与日军第3师团先头部队打了一场遭遇战。后奉命北上驰援第37军第14o师作战。
24日第19o师又奉命返回到福临铺一带设防。朱师长率部占领福临铺北面之梁家塅阵地以第568、第569团占领塅北警戒栗桥之敌；朱师长亲率第57o团及师直属队占领梁家塅南端之高地。不料朱师长在率部行进中突遭日军迂回的一队骑兵的侧击朱师长负伤副师长阵亡师部直属部队和第57o团溃散。不久另两个团在日军的进攻下也向南撤退。
25日第1o军军部由金井向西南转移至孙家桥。傍晚日军跟踪而至第1o军军部被围。李军长率特务营边打边向西北突围一直跑到青山铺脱离了战场。
日军在击溃预备第1o师、第19o师后又集中兵力直扑第3师福临铺附近高仓段一线阵地。第3师虽拼死抵抗无奈日军兵力过于强大第3师很快被其分割成数段。战至26日周师长只好令各团突围。
至此素有“泰山军”之称的第1o军全线溃败。
日军第11军司令部在9月22日中午出向汨罗江南岸攻击前进的命令后下午便开始筹划下一步的作战指导方针。经过讨论形成这样一个决定：在击败金井附近中**队后应向浏阳河下游追击继而攻取长沙。
23日日军第11军各师团对第9战区的第26、第37、第1o军展开全面攻击。
当天早晨天空正下着大雨。阿南惟畿在睡梦中被雨声惊醒。他醒来做的第一件事就是“祈祷上苍但愿云开雾散”。因为雨天不利于进攻特别是对作战飞机的影响更大。阿南惟畿认为“今日为决战日”“此次会战应在今夜至明晨决定大势”。
24日傍晚前线6续回战报：日军各个师团对第26、第37、第1o军的包围圈业已完成正在围歼之中；第3师团已将第14o师击溃傍晚时从福临铺东北方转入纵队追击；第6师团于早晨占领金井切断了中**队的退路；第26军的无线电台正午仍在蒲塘北方企图向东南方逃脱；中**队有向长沙撤退的迹象。
阿南惟畿看到上述战报后十分高兴他在日记中写道：“大势已定。第9战区薛司令长官部撤出长沙移往湘潭。第26军准备向东北逃脱。而新调来的第1o军已遭我第3师团痛击陷于混乱。”
根据上述战场态势日军第11军司令部按照“以一支有力部队监视浏阳方面的第74军(歼灭其先头部分)以主力追击敌军夺取长沙”的既定方针制定了向长沙追击的作战命令。
其主要内容包括：
一、军决定以一支有力部队扫荡歼灭金井方面包围圈内之敌并以主力向长沙追击敌军。
二、第4师团应经黄花市向浏阳河河口附近追击敌军并及时渡过浏阳河向长沙东侧地区继续追击。
三、第3师团应经长沙市向金潭附近追击敌军并在该地渡过浏阳河向长沙南侧地区继续追击应以一部兵力将现包围圈保持到25日正午。
四、第6师团应急进入北盛仓附近捞刀河河谷如敌第74军已进入该河谷应即就地将其击破特别应以有力部队确保现包围圈并与第4o师团协力完成对金井附近敌军的扫荡。
五、第4o师团应从24日夜至25日扫荡歼灭金井包围圈内敌军以后于金井附近准备追击。
上述作战命令经阿南惟畿过目后立即获得批准。
24日19时阿南惟畿正式下令：向长沙追击!
在短短的一个星期内第9战区第26、第37、第1o军三个主力军便先后被日军击溃这令薛长官十分恼火。日军正在向长沙步步紧逼第9战区的战场态势越来越不利薛长官决定让第74军担负起阻止日军南下的重担。他认为如果第74军能阻住日军那么第9战区聚重兵于捞刀河一线与日军还可一较高下。
薛长官之所以让第74军担此重任是因为第74军有着骄人的抗战业绩。特别是在1941年春季的赣北会战中第74军奋勇杀敌使日军伤亡惨重赢得了“抗日铁军”的称号。但是这一次第74军在象非洲草原上的鬣狗一样蜂拥而来的日军面前并没有能够坚持多久。
27日晚第74军各部奉命突围向醴陵集结。
第74军的防线被击破后通往长沙的屏障已全部被清除。