刚一动步，从南山上又来了一个又高又大的神，更是怕人，除脑后生着极长的金毛外，周身俱是黄光，脸有点像猴，眼睛又红又绿，比闪电还亮。一见前面两个神已走，也没进洞，便追了去。走起路来和风一样，转眼追上先前两个，一会便没了影子。刚起步时，有一株大树正碍他路，被他长臂一扫，便成两段。我们先时原要在那树上睡来着，因为枝叶大密，才换了另一株。幸亏不在那树上，要不昨晚就没命了。当时吓得大气也不敢出，悄悄从树上溜下来，寻了一个土窟窿伏了一夜。算计这三个神必跟在我们后面，哪还敢说回去？这一说，神必见怪，只好死活都随大神一路了。"
风子正因前路不熟，山人事前说明不愿再送，觉着不便。不想这一来，不用劝，反而志愿跟去。与云从对看了一眼，暗自心喜，风子知道山人蠢而畏鬼，昨晚所见，必是梦境。要不自己不说，云从素来睡觉警觉，稍有响动，便自醒转，昨晚怎么毫不知觉，那东西也没什侵犯？又想两个山人怎会同时入梦，所见分厘不差？也许是什么奇兽，凭自己和云从的本领，再加上那口霜镡剑，也没什么可虑之处。乐得借此威吓二人道："你二人不说，我已知道。昨晚那神进洞，原是被我们大神打跑，因为我们贪睡，没有追赶，没想你们这等害怕。本来到了野骡岭，我们原用不着你们引路，只是那神吃了我们的亏，保不得拿你二人出气，待我与大神说，如念你们可怜，便准你们同往峨眉，再行分手。此去路上，再不许像刚才那样做张做智。晚来露宿，你们在外边，如见动静，不论他是人是怪，只管进来报信，我大神自会除他，保你无事。"二人因眼见昨晚二神入洞好一会，云从、风子并未受伤，闻言甚是相信，立现喜容，一一应允。云从因二人所说那东西的形状好似在哪里见过，苦于一时想不起来，只管沉思不已。风子与二人把话说完，便请上路，因有二人报警，毕竟有些戒心，各将宝剑、铁锏持在手内，随时留意，往前赶路。
不消多时，走进一座山谷，便入野骡岭。云从望见山形果然险恶，两边危崖壁立，高耸参天。长藤灌木，杂以丹枫，红绿相间，浓荫遮蔽天日。红沙地上，尽是荆榛碍足，径又窄小。这种路，山人素常走惯。只云从没经历过，仍是风子在前开路。走没多远，便将这条狭谷走完，又横越了一片满生荆莽的小平原，便到野骡岭的山麓底下。这山纵横数百里，林丰草长，弥望皆是。须要越过此山，才能到达峨眉，一行四人便往山上走去。荒山原本没路，危崖削嶂间，尽是些蚕丛鸟道。有时走到极危险处，上有危石覆额，下临万丈深渊，着足之处又窄又滑溜，更有刺荆碍足。走起来须要将背贴壁，手扳壁上长藤，低头蹲身，提着气，镇定心神，用脚找路，两手倒换，缓缓前移。一个不留神，抓在腐木枯藤上面，脚再往下面一滑，便要粉身碎骨，坠落深渊。除风子外，休说云从，连那惯走山路的山民，都有些心寒胆战。有时又走到了头，无路可通，再从数十百丈高崖上攀藤缒身而下。深草里蛇虫又多，一不小心便被缠住。好在四人俱有武器，所带包裹又不甚大，还不碍事。这一路翻高纵矮，援藤缒登，费力无穷。且喜这般极危险之处，路均不长。
走有两个时辰，居然走到较为平坦的山原。虽在秋天，因是山中凹地，四面挡风，草木依旧丰盛。那极低湿之处，因为蓄了山水，长时潮润，丛莽分外丰肥。顶上面结着东一堆西一堆的五色云霞，凝聚不散，乃是山岚瘴气，还得绕着它走。两个山人更如狸猫一样，一路走着，不住东张西望。云从问他们何故？二人说是本山惯出野兽，往往千百成群。行走如飞。人遇上纵不被它们吃了，也被它们冲倒，踏为肉泥。还有昨晚那神更是厉害，所以心中害怕。云从见草木这般茂盛，明明没有兽迹，闻言也没放在心上。四人且谈且行，不觉又穿过了那片盆地，翻越了一处山脊，走入一座丛林里面。山那边野草荆棘，何等丰肥。这森林里外，依然也是石土混和的山地，却是寸草不生。树全是千百年以上古木，松柏最多，高干参天，虬枝欲舞，一片苍色，甚是葱笼。风子偶然看见两株断树，因为林密，并未倒地，斜压在别的树上，枝叶犹青，好似方折不久，断处俱留有擦伤的痕迹，心中一动，便喊三人来看。二人见了便惊叫起来，说这树林之中必有水塘，定是什么猛恶野兽来此饮水，嫌树碍路，将它挤断，来的还不在少数。说罢便伏身地面。连闻带看，面带凄惶说："趁日色正午，野兽出外觅食，不致来此，急速走出林去才好。因为林中松柏气味太盛，闻不出什么异味，但地上已经发现兽迹了。"
风子照他所指，看了又看，果然地上不时发现有不明显的碗大蹄痕。再往前走，越走蹄迹越多，断树也越多，有的业已枯黄。又走了一二里地，果然森林中心有一个大的水塘，深约数尺，清可见底，清泉像万千珍珠，从塘心汨汨涌起，成无数大小水泡，升到水面，聚散不休。塘的三面，俱有两三亩宽的空地。地的尽头，树林像排栅也似地密。只一面倚着一个斜坡，上面虽也满生丛林，却有一条数丈宽的空隙，地下尽是残枝断木，多半腐朽。地面上兽迹零乱，蹄印纵横，其类不一，足以证明山人所见不差。那斜坡上面，必是野兽的来路。
可是那林照直望过去，已到了尽头，广壑横前，碧嶂参天。慢说是人，乌兽也难飞渡，非从那斜坡绕过去不可。明知这里野兽千百成群，绕行此道，难保不会遇上。少还好办，如果太多，不比山人杀一可以儆百。一来便往前不顾死活地乱冲，任是多大本领，也难抵挡。但是除此之外，又别无他途。风子和云从一商量，想起无情火张三姑姑来传醉道人的仙柬时，原说此行本有险难，途中应验了些，既下决心，哪还能顾到艰危？决计从那斜坡上绕行过去。
因一路都见瘴气，有水都不敢饮。一行四人，均已渴极，难得有这样清泉。见那两山人正伏身塘边牛饮，二人便也取出水瓢，畅饮了几口，果然清甜无比。饮罢告诉山人，说要绕走那个斜坡。二人一路本多优疑，闻言更是惊惶。答道："这条路，我二人原是来去过两次，回来时节，差点没被野骡子踹死。当时走的，也是这片树林，却没见这个水塘，想是把路走偏了些，误走到此。照野骡子的路走，定要遇上，被它踏为肉泥。只有仍往回走，找到原路，省得送命。"
风子哪肯舍近求远。事有前定，野兽游行，又无准地，如走回去，焉知不会遇上？便对二人再三开导，说大神本会神法，遇上也保不妨事。如真不愿行，便听他二人自己回去。二人闻言，更是害怕，只得半信半疑地应允。风子因路已走错，用不着二人引导，好在方向不差。二山民怕鬼怕神，此时也决不会逃跑。便和云从将身背行囊解下来交与二山民，自己一手持刀，一手持锏，在前开路。那路上草木已被野兽踏平，走起来本不碍事，不多一会，便将那斜坡走完。想是不到时候，一只野兽也未看见。二人却越加忧急，说和他们上次行走一样，先时如看不见一个，来时更多。云从、风子也不去理他们，仍是风子在前，二人在中，云从断后，沿着前面山麓行走。走了一会，忽在林茂草深，兽迹不见，也没有什么动静，二人方自转忧为喜。
四人俱已走饿，便择了一空处，取出食粮，饱餐一顿，仍自前行，按照日色方向，顺山麓渐渐往山顶上走，也不知经了多少艰险的路径，才到山巅。四顾云烟苍茫，众山潜形。适才只顾奋力往上走，没有回头看，那云层也不知什么时候起的，来去两面的半山腰俱被遮没。因为山高，山顶上依旧是天风冷冷，一片清明。四人略歇了歇，见那云一团一团，往一处堆积，顷刻成了一座云山。日光照在云层边上，回光幻成五彩，兀自没有退意。山高风烈，不能过夜，再不趁这有限阳光赶下山去，寻觅路径，天一黑更不好办。反正山的上半截未被云遮，且赶一程是一程，到了哪里再说哪里。能从云中穿过更好，不然就在山腰寻觅宿处，也比绝顶当风强些。商仪停妥，便往下走。渐渐走离云层不远，虽还未到，已有一片片一团团的轻云掠身挨顶，缓缓飞过。一望前路，简直是雪也似白，一片迷茫，哪里分得出一些途径。而从上到下，所经行之处，截然与山那面不同。这面是山形斜宽，除了乱草红沙外，休说岩洞，连个像样子的林木都没有。丛草中飞蚁毒蝇，小蛇恶虫，逐处皆是，哪有适当地方可以住人。这时那云雾越来越密，渐渐将人包围。不一会，连上去的路都被云遮住，对面不能见人，始终未看清下面途径形势，怎敢举步，只各暂时停在那里，等云开了再走。正在惶急，忽听下面云中似有万千的咯咯之声，在那里骚动，时发时止，两个山人侧耳细听了听，猛地狂叫一声，回转身便往山项上跑去。
风子一把未抓住，因在云中，恐与云从相失，不敢去追。却是行囊全在二山人身上，万一被他们带了逃走，路上拿什么吃？同时下面骚动之声越听越真，二人渐渐闻得兽啸。那两个山人逃得那般急法，知道下面云层中定有成千成百的兽群。来时由上望下，目光被云隔断，没有看出，忙着赶路，以致误蹈危机。如今身作云中囚，进退两难。虽然人与兽彼此对面不见，不致来袭，不过野兽鼻嗅最灵，万一闻见生人气味，从云雾里冲将过来，岂不更要遭殃？