外面孔明吩咐调集大军一万七千余人，令张飞长子张苞作第二队，先行接应赵云，然后带领魏延刘封吴班廖化侯习张南一班战将，随着玄德即日起程。
那时先锋赵云，因先前奉了孔明将令，预备取川，暗地派人入川，探听夔门一带备细情形。恰好正值夏侯渊在汉中，将五斗米教肆行屠戮，众多道友，纷纷外出逃难。中间有几位祭酒师兄，逃到秭归地面，被赵云访得明白，即忙抚恤他们，多予金帛。那些难民自是感恩图报，赵云教他们先去川中，沿途集合教中骁健，候我兵到，作为内应。后来熊锦帆替蔡松坡，招集公口打陈二安，正是师仿赵云的故智。那些人纷纷去了。
也是刘璋暗弱，兵备不修，一来只防张鲁，却被夏侯渊诛戮，方以丞相天威所及，只贡赋不缺，便可受其保护；二来与荆州同是汉室宗亲，决无自相鱼肉之理；三来自刘璋任事以来，边境久安，民不知兵，赵云兵到夔门，守兵不战而溃。兼之五斗米教徒，沿途布散谣言，虚张声势，川中将吏，不知荆州来了多少兵队。蜀兵赢弱，索不耐战，所过城邑，望风奔溃。赵云直抵涪关，叩关讨战。
守关将士乃是杨怀高沛，听见赵云兵到，尚不知是何处人马，两个开关出战，双战赵云。战到二十余合，只见关上一声喊起，蜀兵大乱。原来黄忠领兵五千，从郧阳边地，沿着清水，经过蛮犵诸地，深入蜀境，直拊涪关之背。二将惟恐关上有失，回马便走，赵云赶上，一枪将杨怀刺死。关上黄忠，拍马下来，迎着高沛，就是一刀，高沛措手不及，被忠砍于马下。赵云大喜，同黄忠进了关来，号令诸军，禁止杀掠，检点军马粮草，蜀兵降者免死，得了一员降将王平。
休兵三日，玄德大军到了，摆酒与二将贺功，随命二将进攻巴州。那巴州守将，乃是严颜，有万夫不当之勇，已知涪关失守，一面整兵迎敌，一面飞报成都求救。闻得荆州兵到，令副将张嶷张翼守住城池，自家带领三千人马，出了关来，排成阵势。赵云纵马上前，严颜问道：“来将通名？”赵云答道：“吾乃常山赵云是也！”严颜道：“久闻将军大名，只是益州与荆州原是一家，为何自动干戈？”赵云道：“老将军久在川中，难道还不知刘季玉懦弱无能，夏侯渊虎视汉中，益州早晚必属他人，与其失之于曹，不如并之于刘，老将军还请三思！”严颜长叹一声，拨转马头，领兵回关。赵云也不追赶，一连数日，并未交战。刘璋闻知荆州兵前来，连下十余州县，巴州危急，急令大将张任，领兵三万，前来助战。
赵云黄忠见了严颜，甚为爱惜，欲令归降，不忍相逼。玄德孔明来到，二将参谒，禀报军情。孔明道：“巴州险峻，攻亦不易，徒伤士卒，蜀中必有救兵前来，败其救兵，则蜀军夺气矣！”又对玄德道：“亮闻马孟起退兵天水，主公与其父同受诏讨贼，请主公作书，遣人由间道入天水，令孟起进窥阆中，则蜀兵势分力弱，我可以由潼南简阳直取成都。”玄德大喜，即时修书，命王平间道前往。你道王平是新来降将，玄德如何重用于他？原来王平因为杨高所忌，每欲置之死地，所以才降了赵云。赵云见他相貌英伟，气度雍容，十分赏识，把他做自己弟兄一般看待。此番去天水，系属赵云力保，王平感恩知己，星夜起程去了。
那蜀将张任到了巴州，问严颜近日可有战事？严颜道：“因兵力单薄，惧有疏虞，故未出战。”张任下令吩咐开关，自己带了入马，前来讨战。孔明令赵云出马，黄忠掠阵。赵云见来将甚是骁勇，问道：”来将何人？”张任通过姓名，举枪便刺，赵云接住厮杀。两个刚刚杀了个平手，孔明叫鸣金收军。赵云回营问道：“军师何故收兵？”孔明道：“子龙有所不知，蜀将骁勇，但可智取，将军稍息可也！”
到了次日，孔明吩咐令魏延领兵出战张任，许败不许胜；魏延十分不悦，领兵去了。孔明再令赵云黄忠，各领兵千人，埋伏巴州左右，候张任追赶魏延，即行抢关，二将领命去了。又令廖化刘封，各领弓弩手一千，埋伏离巴州城十里外丛山左右，候张任追魏延到来，让过魏延，射他一顿乱箭，二将领兵去了。
那魏延生平好胜，见黄忠赵云，连次得功，他第一次出马，便许败不许胜，心中老大的不高兴。只是军令难违，没奈何同张任两马相交，十合之内，卖个破绽，回马就走。张任纵马赶来，魏延回身再战数合，回头又走。刚刚赶到山侧，张任一时猛省，挥军急退时，一声梆子响，廖化刘封伏兵齐出，把张任射成了一个大刺猬。魏延纵马上前，割了首级，会合廖化刘封，径向巴州城来。
城上严颜，见张任追赶魏延，惟恐有失，吩咐张嶷张翼守住城池，自已领了三千人马出城接应。离城不到五里，赵云领兵攻入城中，黄忠接住严颜厮杀。赵云进得城来，叫军士在城上将大旗竖起，蜀兵纷纷投降。张嶷张翼素闻赵云威名，也只好跪倒马前。赵云叫人扶起，进到州衙坐定，叫人迎接大兵入城。张苞先到，向前参见，赵云叫他镇抚城池，自己上马出城接应黄忠。只见黄忠魏延刘封，三匹马围住严颜，严颜只自死战不退。赵云纵马上前，大叫道：“老将军，巴州已破，我主公与季玉同宗兄弟，效忠主公，即是效忠汉室，何不下马投降？”严颜见事已至此，只好依着赵云，众将亦停住兵刃，严颜同赵云并马入城。正是：
五丁开蜀，终输上将之威；万马渡江，初定中兴之业。欲知后事如何，且听下回分解。
异史氏曰：马超驰骤关中，知入无人之境，曹兵虽厚，而不能敌之理由，叙来情势，知在目前，优劣显分，胜败之局自判，虽愚者亦能明之矣。及至曹操亲征，第一先守函谷以遏共前，次由风陵上游偷渡以拊其背；更取间道，令汉中兵马出褒斜栈道，暗袭长安，以攻其侧：复越萧关，嘱杨阜韦康乘便截击，以断其后；又于骊山之尾遍设疑兵，正军之次，应以援兵，可谓出全力以制胜，策必胜而后动者也。国手自布一局，仍须再设一局以破之。而前人又有一局在侧相印证，欲于此中出奇角胜，诚有得布一子皆难之势！令皆从容布之，而所布两局对子之棋，竟各如其相敌之棋分。史载曹操破超后，自骄之语，立为黯然夺色。且见昔者徒弄反间之无能，曾何必又多许以割地也。夫始知孟德新书，是可竟烧之矣。
演义写操有马儿不死之言，激动一个夏侯渊；又以马超不可轻敌，及不减吕布之勇，前后二言，激动一个许褚，操之动皆挟诈，亦已甚矣。本书因写南有周瑜，西有马超，可谓英雄年少之言，以激动仓舒，至亲生少子死于马超手，明虽说父杀其父，子杀其子之报，暗却写诈败以诈，奸败以奸之巧。又写一个吝与许褚闹斗之仓舒，来斗马超，再换写一个果与许褚相似之庞德去斗许褚，以双翻裸衣斗超之案，写得新鲜可喜，文思出奇！
每读演义至庞德渭桥之战，落坑跃杀，勇救韩遂，卒败曹兵，辄大壮之。及后归于张鲁，遇伏陷坑，钩索活捉，居然降操，则又怪其前能跃，何后不能也。即至樊城抬榇，周仓水擒乃不肯降关公，真令人不得不拍案大怒焉。夫故主可忘，兄可绝，嫂可杀，独操不可负！鬼可降，贼可降，独汉不可降！引颈就刃以求身死名辱，于是知庞实不忠不义之徒，无异兽性莫驯，一依伥则以人为食者耳。如此非人之徒，留之无益，诚不如渭原早无之为愈！本书殆本此意，不令再活，而以乱箭射杀之，斯足昭显戮矣。
杨阜韦康虽忠于操，尚有义心，是可与以不死。夏侯霸夏侯和，皆操宗族，冤冤相报，故即假超手亲杀之，亦略偿马休马铁二命之义耳。本书无论从贼从汉，惟负心者必诛，试略言之：当韦康之守冀州，以不得夏侯渊救而称降，特事势所逼也。及超误杀降将，乃闻阜苦谏勿降，明知其能守义而复用之，强不可降者为降，自伏患于肘腋；吏纳所荐之士尽为军官，辄听阜行，则又超自揖外寇而召内应也，奈何不丧地亡家于人手乎？然则康阜原无降心，志在报复，即不可以反复负心，有志从贼论，不得以死诛也。若夏侯霸夏侯和，本渊之子，讨张鲁，出河东，渊为祸首，考之史，已信假威权，谮马氏，以兴大狱；征之本书，而又信则首恶者诛！死马氏二子，已宜以夏侯氏二子为抵；和为无名小卒，不过充数。至霸不得以助维北伐有功存，所更为诛者，正坐此耳。何则？维伐中原，心乎汉，霸助姜维，心乎曹者也。曹仇不得假汉以报，倘非司马诛曹宗族，霸且为终身敌汉之人，去无即生，食汉禄托汉土，而不心汉，而心曹焉。究何异长降而长叛，可不以负心论也？此身虽归汉，而本无心于汉之人，即不得以从汉而免负心之诛！自宜随手死之，为省却多翻洮阳城下乱箭一案，无数文字之道笔削之意微矣。
夏侯渊早定汉中，得陇而不及望蜀者，以马腾抗命三辅，后顾多忧耳。及除马腾，而关中告警，无暇窥川，于是天假之便，以兴玄德。局势线索，虽与演义前后颠倒，而仍与人心所存之大愿、千载所造之时机，了无毛发相违之憾。此等剪载针线功夫，果非天衣，不能无缝也。而又删却演义许多假仁假义之笔，更不用贼臣内应之张松，大张旗鼓，径直取川。