三人一起望去，见一个黑瘦僧人大步走来，却是唐僧。唐僧微愠道：“八戒，行者去水下捉妖，你不去助他也就罢了，却在这里和人家斗什么气？快些赔礼道歉！”猪八戒被唐僧训斥一顿，心中虽极不愿意，却也无奈，只得勉强向李元霸、罗成两人拱拱手，倒拖钉耙，气哼哼地离去。
唐僧向李元霸、罗成二人致歉，李元霸傲然不睬，罗成则好言回应几句。
两个正在客套，忽然
“轰”的一声，流沙河中水柱冲天，数十道黑气窜出水面，四散奔逃，孙行者与一个虬髯大汉也追了出来，各掣出兵器，向黑气打去。
孙行者高叫：“八戒，快来帮忙，将这些恶鬼截住打杀！”猪八戒抖擞精神，舞起钉耙，赶杀那道道黑气。
李元霸见孙行者的模样，蓦地记起自己当年可不是正被一只猴子打死？
多半便是眼前这只猴子！本待立即上去，和他拼个生死，却又听他说那数十道黑气竟然皆是恶鬼，当即怒愤填膺，右手锤起，将一道欲从他身边逃窜的黑气打中，那黑气现出一个狰狞鬼怪的原形，七窍流血倒地而死。
李元霸心道：且待收拾了这些恶鬼，再与这猢狲拼命！见孙行者已施法将那些黑气全都困住，黑气们惊慌失措，纷纷现出原形，无一不是奸臣佞贼所化的恶鬼。
李元霸大喝一声，凌空跃起，向群恶鬼当头打下。四人亦各施展兵器，对恶鬼们展开无情的围杀。
唐僧几曾见过这等血腥场面？心中大为不忍，连呼住手，谁肯听他？一阵扫荡，恶鬼们纷纷毙命。
最后一个被猪八戒一钉耙筑断右臂，倒地大声呼痛。猪八戒高举钉耙，朝恶鬼当头筑下。
唐僧再也看不下去，飞步过来，禅杖飞起，架住钉耙。猪八戒惊问：“师父，你这是做什么？”唐僧不睬他，将那恶鬼扶着坐起，又撕下一截衣袖为他包扎断臂，而后才强忍着怒气道：“行者，八戒，为师平日如何教导你们，难道你们都忘记了？出家人当有慈悲心肠，岂可像你们般见妖必诛、逢怪必除？！像你们这样顷刻间伤了这么多条性命，岂是佛门弟子所为？难道不会先制住他们，然后再耐心劝其向善么？哎哟——”正说到这里，忽觉得脖颈一紧，被那恶鬼紧紧掐住。
恶鬼强忍着剧痛站起来，见众人都向前走上几步，连忙喝道：“站住！你们难道不想要他的性命了吗？”唐僧哪料得到这恶鬼非但不感激他的救命之恩，反而将自己挟持，直气得几乎晕过去，颤声道：“施主你怎可如此待我？我又不曾打死你的同伴，也未伤了你，你……你……”恶鬼狠狠照他臀bu踢了几脚，狞笑道：“废话少说，给我老实点！”膝盖猛然抬起，重重在唐僧下阴撞了一下，唐僧痛得龇牙咧嘴、满脸冷汗。
恶鬼放声大笑，忽觉脑后风生，欲待躲避，却已不及，被孙行者一棒打做肉泥。
猪八戒连忙上前扶起唐僧。原来恶鬼刚才将唐僧挟持之时，孙行者早使个分身术，留个假身站在原地，真身却悄悄绕到恶鬼身后，一棒结果了他。
孙行者见唐僧仍是痛不可忍，心中大怒，将那恶鬼破碎的尸身又再挑起，狠狠一棒，打得更加粉碎，血雾肉雨纷纷落下。
而后携了那虬髯大汉的手，走到唐僧跟前，道：“师父，这位乃卷帘大将，只因得罪了玉帝、王母，逃下界来，在这流沙河中居住。被观音菩萨点化，愿意保你去西天取经。”唐僧闭目不语。
那河中怪人
“扑通”一声，在唐僧面前跪下，道：“观音菩萨为弟子起了个法名，叫做‘沙悟净’。悟净愿忠心耿耿，保护师父去西天取经！”唐僧仍然不语，许久，才开眼道：“沙悟净施主，多谢你的一番好意，但我已有徒弟护送，不敢劳动尊驾。”沙悟净大惊，连连叩头，将额头上磕出血来。
罗成看得不忍，想去拉起他，被李元霸一把扯过，走到一边，悄悄说话去了。
唐僧见沙悟净不住磕头，心中一软，道：“好吧，我就看在观音菩萨的面上收你做徒弟！但你往后跟了我，就得像个佛门弟子，不可再像今日般滥杀，知道么？”沙悟净这才恍然：原来这唐僧不愿收我为徒是这个原因！
这……这位师父也太迂腐了些。也罢，反正老沙我已是走投无路，不如跟着他去西天。
听说取得真经后即可被封佛，最不济也是个罗汉，比在这流沙河中当妖怪强得多了。
何况我跟了唐僧，便是佛门弟子，玉帝、王母纵然想要杀我，也得不看僧面看佛面。
哼哼！想起天兵天将个个都不讲情面，恶狠狠地追杀自己，不禁不寒而栗，当即唯唯诺诺。
唐僧道：“沙悟净，你既然愿意做我徒弟，就拿起那根禅杖，将孙行者狠狠杖责三百下，罚他滥杀生灵、不听师劝！行者，快些跪下，不得反抗！”孙行者极不情愿地跪下，脱去外衣，待沙悟净责罚。
沙悟净为难道：“师父，这……这……我……我又怎么能责打大师兄呢？再说，我……我也实在……实在下不了手。”站着不动。
孙行者大为感动，暗想：沙老弟人倒可以，怎地这唐僧却偏偏迂腐得像块木头！
便道：“师弟，无妨，你只管狠狠杖打，我决不怪你。何况，区区几下禅杖，又能把我打成怎样？”语气中大有不满之意。
唐僧喝道：“悟净，还不动手？！”沙悟净尴尬异常，只得走过去，暗暗做个手脚，然后才去拿禅杖，孰料拿起来的却是半根禅杖。
沙悟净苦着脸道(实则是心里偷笑):
“师父啊，这禅杖刚才挡了二师兄的钉耙一下，已被震坏了。”将断成两段的禅杖拿给唐僧看。
孙行者心中暗喜：好个沙师弟，够义气！却听唐僧道：“禅杖断了也无妨，待我念一段紧箍咒，将这顽劣的猴子惩治一番。”孙行者魂飞魄散，连忙哀求道：“师父，不要……饶了弟子吧，弟子再也不敢了。”唐僧哪肯饶他？
直将紧箍咒念了七八十遍还不肯住口，孙行者起初是满地打滚，以头撞地，连连哀呼，后来竟然昏死过去。
猪八戒、沙悟净大惊，一起替孙行者求饶，唐僧却不依不饶地道：“这猴子顽劣成性，若不狠狠惩戒，怎能教他驯服？八戒、悟净，你俩个也不要心怀侥幸，都给我跪下！”两人心中不乐，却也只得跪下。
唐僧即拾起一截断禅杖，狠狠往两人背上打下，边打边训斥。打了一阵，唐僧觉得手乏，停下喘气，忽然后背一麻，被孙行者定在当地。
唐僧惊道：“是……是谁？八戒、悟净，快来救救为师！”孙行者一脚将他踹翻，拉起仍跪在地上的猪八戒、沙悟净两个，又教白龙马也复了原形，道：“这唐僧如此可恶，一路将我们当奴仆般使唤责罚，岂可饶他？你们看我头上，被金箍勒成什么样了！”三人一看，见孙行者头上被金箍勒出了深深一道凹痕，露出森森白骨、丝丝血迹，也都大怒，道：“这唐僧也太没心肠！岂是出家人所为！”孙行者道：“闻说唐僧乃金蝉子转世，凡人吃他一块肉即可长生不老，若是我们吃了，那便立刻成仙。不如我们几个将他煮来吃了，以泄心头之恨！”小白龙首先叫好，上前狠狠踢了唐僧几脚，骂道：“秃驴，你简直比肥猪还重，整日整日地将我骑坐，还时常对我叱责鞭笞……哼，我好歹也是条龙，岂能被你如此折辱？！我今日誓食你肉！”猪八戒见他两个都如此，也变脸骂道：“臭和尚，若不是你偏偏从高老庄经过，我岂会成为你的马夫、长工、奴仆、受气包……半个月前听说我夫人生了个女儿，我要回去看看，你却骂我懒猪，说我想借此逃脱……哼，气死我了。”说着凑近他的脸庞，仔细端详一阵，扯着耳朵将他提了起来，笑道：“你这两只耳朵下酒倒不错，我先割下来尝尝。”唐僧大惊，连声求饶。
猪八戒哈哈大笑，一松手，唐僧重重摔在地上。沙悟净惊道：“你们……你们竟然要弑师？！这……被观音知道了可不太好吧？”小白龙、猪八戒都想到了后果的严重性，有些犹豫起来，问孙行者：“猴哥，你看这……”孙行者笑道：“大不了我们被逼得急了，一起去入了魔教，痛痛快快做个妖魔，挖尽世上伪君子、小人之心肺！”说罢将金箍棒变做一把尖刀，向唐僧走去。
这时空中忽然有人笑道：“孙行者，你要做什么？”却是观音的声音。
众人连忙一起抬头去看，见观音脚踏莲台，站在云端。唐僧大喜，高叫：“菩萨救命！”孙行者先是一惊，随即傲然道：“观音，这件事我是主谋，一切后果都由我承担，你要责罚尽管来责罚我，可不关他们几个的事！但你也须知道，这唐僧懒惰倨傲、迂腐可笑，你也要将他一并责罚，这样才公平些。”观音笑骂：“你这猴子性虽顽劣，却还直爽！”说着落下云头，随手一指，唐僧被解了禁锢，忙不迭地爬起，躲在观音身后。
观音暗暗皱眉，喝道：“唐僧，跪下！”唐僧无奈，只得老老实实地跪在观音面前。
观音训道：“枉你读了那么多经书，还是高僧哩。真不知你平日怎么做的功课、诵的佛经……恶人或许可以感化，但恶鬼却是任谁也感化不了的，就连如来佛祖，也只能超度他们，难以将其感化……对恶鬼仁慈纵容，只会使其伤害更多生灵，甚或被其反噬，伤了自己，你岂可有东郭之仁？！”唐僧想起刚才自己一念之仁反被恶鬼挟持之事，不禁面红过耳。
观音继续叱责道：“熊风和尚与你同时起程，他现在已过了西凉女儿国了，你却还在此处磨蹭！似你这样的脚程，恐怕你到了西凉女儿国时，那熊风已见过佛祖，取得达摩易筋经了。你好自为之吧。往后须善待他们几个，对白龙马也要爱惜些，不可累伤了他！”又将孙行者等略略训斥几句，叮嘱他们好好保护唐僧取经，不可再起邪念，正欲驾云离去，忽见李元霸和罗成两人匆匆过来，李元霸大叫：“菩萨请留步，为我主持公道！”观音含笑问道：“李元霸，你有何事？”李元霸气呼呼地指着孙行者道：“这泼猴十三年前施妖术将我打死，元霸死得冤哪。”孙行者急得跳了起来，指着他的鼻子怒道：“有没有搞错？我今年才十岁零六个月，你却说我在十三年前将你打死，真是荒诞！菩萨，他分明是在诬陷我！”李元霸不服，喝道：“分明是你这猴头，我岂会看错？”孙行者不甘示弱，与他争吵起来。
观音道：“好了好了，你俩个都莫要争了，听我一言。”两个这才安静下来。
观音道：“李元霸，当年打死你的并不是他，而是花果山水帘洞的齐天大圣孙悟空！他却是孙行者，你认错人了。”李元霸暗道：且待我去花果山一趟便知，谅菩萨也不会骗我。
即向观音一揖，和罗成去了。观音道：“你们师徒从此要同心同德，不可随意猜疑！”说着自净瓶中拔出一枝杨柳轻轻挥洒，霎时下了一阵淅沥细雨。
雨后对岸彩虹斜挂。混浊翻涌的流沙河水变得清澈无比，河岸边芦苇、荷花丛生，水禽回翔：彩虹斜挂雨初晴，露气清，水波明。
荷花丛里，莲女笑盈盈。风微芦苇摇不定，红蜻蜓，弄娉婷。谁在江心弄哀筝？
人动情，白鹭听。一舟归去，云中觅湘灵。烟波迷濛日色瞑，极目处，数峰青。
观音笑道：“此后流沙河便与凡水无异，亦能载舟飘叶，商旅行客再无望河难渡之苦！”折下一枝芦苇投入河中，轻轻踏上，清歌远去。
唐僧默然许久，豁然想通，向众徒弟、小白龙一一道歉，众人见他态度诚恳，也都原谅了他。
唐僧看看日到中天，道：“今日我去化些斋饭，你们都在此歇息。”说罢深一脚浅一脚地端着钵盂远去，孙行者哪里放心？
忙变做一只小虫子紧跟其后。老君和铁拐李、汉钟离、吕洞宾、韩湘子一行五人来到桃源，见原本极为狭窄的入口早被炸开，许多桃树更是连根折断，一片打斗过的迹象。
老君惊道：“不好!莫非冥魔王已经来了?我们快进去看看。五人一起闯入桃源，见其中景象更是凄凉，一大片桃林竟然全数化做焦炭飞灰……老君连连跺脚叹息，吩咐四人各处寻看，看看能否发现什么。过了盏茶功夫，四人陆续回来，都是黯然摇头。吕洞宾更伤感道：“我拜入师门后，为不耽误修行，即将白牡丹留在桃源，如今她和桃林居士都已不见，好教人担忧……此地却怎地成了这般景象？记得初来时：入山觉天小，峰头接天际。白云山后出，红日峰上浮。鸟飞比天高，瀑疑天上落。误认仙人居，幽径一青庐。”韩湘子安慰他几句，老君道：“既然没寻到什么，留此无益，我们都走吧。”五人正欲离去，忽然
“轰隆隆”数声巨响，四围山峰一起倒塌，向他们压落。五人大惊，纷纷躲避，铁拐李喝骂道：“何方妖怪，竟敢算计你爷爷！”狂笑声中，一个黑影在他们前方数十丈处出现。
它身形丑陋，如一只长满肉瘤的巨大黑球，竟然是冥魔王！只听它哈哈大笑一阵，喝道：“孩儿们，还不现身，更待何时？！”